Da quando la moglie l'ha lasciato, Francis è un uomo distrutto. Lavora come barista in un night club, e annega il suo dolore nell'alcool. Il figlio di dieci anni impara presto a gestirsi da solo, ma è pieno di rabbia nei confronti di un padre che non si decide a rimettersi in carreggiata; fino a che, per amore del figlio, Francis non decide di tornare al suo antico mestiere: la magia...
