E' l'inizio del secolo e i potenti alleati dell'Ovest cercano di conquistare Pechino e la Cina intera. L'imperatrice è fuggita, lasciando il paese nel caos. Bande di pirati seminano il terrore lungo le coste del Sud. Solo il maestro di arti marziali Wong, può sfidarli. Con la forza del Kung-fu e l'agilità di un acrobata, Wong affronta i nemici in una guerra all'ultimo sangue...