Bongo e i tre avventurieri 

Due storie diverse, Bongo e Topolino e il fagiolo magico, in un unico film. Nel primo la storia di  un orsacchiotto da circo che vuole vivere libero in natura. Nel secondo un adattamento della favola Jack e la pianta di fagioli con Topolino, Paperino e Pippo come contadini che scoprono il castello del lunatico gigante Willie attraverso l'uso di alcuni fagioli magici.