La storia delle persone che passano per il "Cotton Club", il famoso locale di musica jazz di Harlem.
Tra il 1928 e il 1935, nei suoi anni d'oro tra gangster e musicisti. Owney Madden (
Bob Hoskins) è il proprietario del locale.
Richard Gere è Dixie Dwyer, un cornettista innamorato di Vera Cicero (
Diane Lane), la donna del boss Dutch Shultz (
James Remar). E ancora il ballerino di tip tap
Gregory Hines e
Nicolas Cage nella parte del fratello di Gere.
Nella colonna sonora Duke Ellington, Louis Armstrong, Cab Calloway e altri ancora...