Quando non ha ancora sette anni e solo per la severità di sua madre che lo vuole musicista, Bleek Gilliam (Denzel Washington) passa ore ed ore nello studio della tromba.
Da adulto diventa un trombettista applauditissimo e costituisce una brillante band, della quale si occupa come manager il suo amico di infanzia Giant (Spike Lee), che divide il proprio tempo fra il complessino e folli scommesse sui cavalli.