Ouyang Feng vive solo nel deserto dell'Ovest da quando la moglie lo ha lasciato, ingaggiando esperti in arti marziali per portare a termine delle esecuzioni. Annualmente Feng riceve la visita di Huang, uno spadaccino che ha scoperto un particolare vino che cancella la memoria. Huang in passato ha incontrato Yang, a cui ha promesso di sposare sua sorella Yin; lo spadaccino ha tuttavia infranto la promessa, e Yin, convinta che la colpa sia di suo fratello, assume Feng per ucciderlo. Dall'altra parte Yang, però, assume Feng per uccidere proprio Huang, colpevole di non aver mantenuto la parola data.