Da quindici anni i fratelli Frank e Jack Baker formano un affiatato "duo" di pianisti specializzatisi in musica jazz, per allietare con suadenti motivi i frequentatori dei night di Seattle. Frank ha moglie e figli ma, dato il lavoro e qualche tournée, non sta quasi mai con loro; Jack è più introverso, più artista, vive solo in una misera abitazione, dà qualche lezione alla bimbetta di una vicina e adora il suo vecchio cane malandato. Poichè il repertorio è diventato frusto, i due pensano di rinfrescarlo e di arricchirlo con una voce di donna. Dopo audizioni scoraggianti, si presenta Susie Diamond: volgaruccia, appariscente e di una sensuale vocalità...
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